Portefeuille d’etf a dividendes pour PEA

17 janvier 2022 by Administrateur

Pour ceux qui suivent mes articles depuis un certain temps vous savez que :

Je préfère le CTO au PEA
Je ne suis pas fan des dividendes élevés

Pourtant aujourd’hui, je vais contre mes principes pour répondre à une demande. Un portefeuille d’etf à dividendes élevés au sein d’un PEA.
J’ai par contre éliminé de mes choix certains etfs. Par exemple, le Lyxor stoxx Europe 600 oil & gas qui offre un rendement de 4.41% certes ; mais la performance cumulée sur 5 ans est sans surprise désastreuse. Comme je ne crois pas au pétrole sur le long terme je l’élimine de la liste. L’objectif étant de trouver un bon mix entre performance, rendement et potentiel sur le long terme.

Portefeuille d’etf a dividendes pour PEA : Par ordre de rendement

1) Lyxor select dividend 30 ( ISIN : LU1812092168)

Il sélectionne 30 valeurs avec le plus gros rendement sans interruption de croissance du dividende au sein du dj stoxx 600
On y trouve quelques valeurs de renoms telles que Rio Tinto, Scor
Son rendement est de 5.38%

2) Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF – Dist ( ISIN : LU2082999215)

C’est un investissement de type défensif, donc moins volatile que le marché.
Il y a plusieurs entreprises de renoms : Iberdrola, Enel, Engie, Orsted…
Son rendement est de 4.47%

3) Lyxor FTSE mib (Dr) dist ( ISIN : FR0010010827)

Il est en quelque sorte le cac 40 Italien. Il est investi a 80% dans des valeurs italiennes, 12% des valeurs du Royaume Unis, 6.4% en suisse …
On y trouve des valeurs telles qu’ Enel, STM, Ferrari, Moncler, Stellentis….
Son rendement est de 4.09%

4) Lyxor MSCI EMU ESG (DR) – UCITS ETF Dist ( ISIN : LU0908501132)

Cet etf investi dans des entreprises européennes selon des critères ESG (Responsabilité sociétal et environnemental).
On y trouve ASML, L’oreal, Schneider electric, Enel, LVMH…
Son rendement est de 2.4%

5) Lyxor msci ému small cap dist ( ISIN : LU1598689153)

Il permet d’investir dans des petites entreprises européennes. (A ne pas confondre avec l’etf pea pme).
La concentration se fait surtout de la manière suivante : Allemagne 24,14%, France 15,83%, Italie 13,43%, Pays-Bas 9,65%, Espagne 9,23%, Belgique 8,56%, Finlande 7,96%, Autriche 4,44%, Irlande 3,79%…
Son rendement est de 2.3%

6) Lyxor CAC40 dist ( ISIN :FR0007052782)

Des fois la simplicité c’est le mieux. Plus besoin de présenter le cac40.
On y retrouve LVMH, L’oreal, Air liquide, Schneider electric, BNP Pribas, Airbus, Axa….
Son rendement est de 2.23%

7) Lyxor stoxx Europe 600 food & beverage dist (ISIN : LU2082997359)

Pour finir un secteur très défensif & peu volatile : Les biens de consommations durables. On a tous besoin de boire et manger, peu importe les cycles économiques. Cet etf offre de la prudence dans votre portefeuille. En échange, la performance ne sera pas très élevée.
On y trouve Nestle, Danone, Pernod Ricard, Diageo (Guiness, captain morgan, smirnoff), Bush, Heinekein…
Son rendement est de 2%